Дочерний банк Газпромбанка - "Совфинтрейд" - разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд рублей, пишет Интерфакс.

Старший транш "А1" (предварительный кредитный рейтинг "A3/BBB+" от Moody's/Standard&Poor's) на 147,15 млн евро был размещен под EURIBOR+ 1,1%, транш "A2" на 850 млн рублей (предварительный кредитный рейтинг "A3/BBB+" от Moody's/Standard&Poor's) размещен с фиксированной ставкой купона 7,5% годовых.

В рамках размещения впервые в истории российского рынка секьюритизации инвесторам были предложены два рублевых субординированных транша облигаций - транши "В" и "С" номинальной стоимостью 311,8 млн рублей и 329 млн рублей соответственно (предварительный кредитный рейтинг "Baa3/BBB-" от Moody's и "Ba2/BB-" от Standard&Poor's) размещены с фиксированной ставкой купона 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.

Заявки на приобретение этих траншей в 3,5 раза превысили номинальный объем предлагаемых бумаг. Сделка по секьюритизации закладных является третьей по счету сделкой, организованной Газпромбанком для "Совфинтрейда", который в целом секьюритизировал ипотечные активы на российском и международном рынках капитала на общую сумму 15,6 млрд рублей.

Банк "Совфинтрейд" был создан в 1994 году, входит в межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В число его клиентов входят, в частности, ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт".

Банк "Совфинтрейд" по итогам первого квартала 2007 года занял 129-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА", Газпромбанк - 2-е место.